Microsoft Dynamics 365 Sales ist die Vertriebslösung innerhalb von Microsoft Dynamics 365. Leads, Kunden, Verkaufschancen und Angebote werden zentral verwaltet – statt in Excel-Listen, persönlichen Outlook-Ordnern oder Einzellösungen.
Die Lösung arbeitet mit Outlook, Teams, Excel und LinkedIn Sales Navigator zusammen. E-Mails, Termine, Anrufe und Notizen werden direkt im Kundendatensatz gespeichert. So hat das gesamte Team die Historie zu Kunden und Verkaufschancen im Blick. Der integrierte Microsoft Copilot unterstützt die tägliche Vertriebsarbeit.
Als Microsoft Solutions Partner verfügen wir über umfassende Erfahrung und nachgewiesene Kompetenz in sechs zentralen Bereichen
Laut einer von Microsoft beauftragten Forrester-Studie aus 2024 sparen Vertriebsmitarbeitende mit Copilot rund vier Stunden pro Woche bei Aufgaben wie Terminvorbereitung, E-Mails und CRM-Updates.
Recherchiert neue Leads und bewertet, wie vielversprechend sie sind.
Beobachtet offene Verkaufschancen und weist auf Risiken oder versäumte Schritte hin.
Lassen Sie uns gemeinsam auf Ihre Prozesse, Anforderungen und Ziele schauen.
Die Basis für Ihren Vertrieb
Möglichkeiten für komplexere Vertriebsprozesse
KI-Funktionen für maximale Produktivität
Wir konfigurieren das System passend zu Ihrem Vertriebsprozess.
Auch nach dem Go-live begleiten wir Sie weiter.
Lassen Sie uns gemeinsam auf Ihre Prozesse, Anforderungen und Ziele schauen.
Leads von Ihrer Website, Messen, Webinaren oder Kampagnen landen automatisch in Dynamics 365 Sales und werden an die richtigen Vertriebsmitarbeitenden weiter-geleitet. Lead Scoring und der Sales Qualification Agent analysieren jeden Lead, sammeln Informationen zum Unternehmen und zu bisherigen Kontakten und schlagen die nächsten Schritte vor. So konzentriert sich Ihr Vertrieb auf die vielversprechendsten Interessenten, statt lange Listen abzuarbeiten.
Zusätzlich zu den zentralen Prozessen bietet Dynamics 365 Sales leistungsstarke Funktionen, die Ihren Vertrieb im Alltag unterstützen. Für mehr Effizienz, bessere Entscheidungen und nachhaltiges Wachstum.
Ihr Vertrieb kann das CRM aktuell halten, ohne den Posteingang zu verlassen. In Outlook und Teams zeigt Copilot Kunden- und Verkaufschancendaten direkt neben der E-Mail oder dem Termin, erstellt Antwortentwürfe auf Basis der CRM-Daten, fasst Meetings zusammen und speichert E-Mails, Termine und Kontakte mit wenigen Klicks in Dynamics 365. So landet mehr aus der Kundenkommunikation im CRM – bei weniger manueller Eingabe.
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Lassen Sie uns gemeinsam auf Ihre Prozesse, Anforderungen und Ziele schauen.
Bei der Umstellung auf Dynamics 365 Sales übernehmen wir Ihre Unternehmen, Kontakte, offenen Verkaufschancen und Aktivitäts-historien Schritt für Schritt. Gleichzeitig ist das ein guter Zeitpunkt, Dubletten zu bereinigen und den Vertriebsprozess noch einmal zu betrachten:
Ob ein CRM-Projekt erfolgreich war, zeigt sich sechs Monate nach dem Go-live – daran, wie Ihr Vertrieb das System tatsächlich nutzt. collana kennt die Microsoft-Produkte und die Praxis vieler Vertriebsteams. Beides bringen wir in jedes Dynamics 365 Sales-Projekt ein.
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Microsoft Solutions
Partner Bereiche
Ein CRM lohnt sich nur, wenn es täglich genutzt wird. Deshalb schulen wir Ihr Team, begleiten die neue Arbeitsweise und entwickeln das System auch nach dem Go-live weiter. Mehr als 1.000 Kunden in Deutschland, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern arbeiten mit collana.
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Kunden in Deutschland, der Schweiz und Europa
Dynamics 365 Sales ist Microsofts CRM für Vertriebsteams. Sie verwalten damit Leads, Unternehmen, Kontakte, Verkaufschancen, Angebote und Vertriebsaktivitäten in einem System. Verkaufschancen durchlaufen die von Ihnen definierten Phasen, E-Mails und Termine werden aus Outlook gespeichert und Pipeline sowie Prognosen aus den aktuellen CRM-Daten berechnet. Copilot und KI-Agenten unterstützen den Vertrieb bei Recherche, Zusammenfassungen und E-Mail-Entwürfen.
„Dynamics 365 CRM“ ist der Sammelbegriff für Microsofts Kundenanwendungen: Sales, Customer Service, Customer Insights für Marketing und Field Service. Dynamics 365 Sales ist die Anwendung speziell für den Vertrieb. Viele Unternehmen starten mit Sales und ergänzen später weitere Anwendungen. Sie alle greifen auf dieselbe Datenbasis zu.
Sie zahlen eine monatliche Gebühr pro Benutzer. Es gibt drei zentrale Editionen: Sales Professional für die Grundlagen, Sales Enterprise für den B2B-Vertrieb mit Prognosen und mehr Möglichkeiten zur Individualisierung sowie Sales Premium mit zusätzlichen KI-Funktionen. Microsoft Relationship Sales kombiniert Sales Enterprise mit LinkedIn Sales Navigator. Team Members-Lizenzen sind eine günstigere Option für Personen, die das System nur gelegentlich nutzen. Zu den Lizenzkosten kommen Einführung, Anpassungen und Support hinzu. Diese Kosten hängen vom Umfang des Projekts ab. Sobald wir Ihre Anforderungen und die Anzahl der Benutzer kennen, können wir Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
Copilot arbeitet in Dynamics 365 Sales, Outlook und Teams. Er fasst Kunden, Verkaufschancen und Meetings zusammen, erstellt E-Mail-Entwürfe auf Basis der CRM-Daten und schlägt nächste Schritte vor. Microsoft bietet außerdem KI-Agenten wie den Sales Qualification Agent, der Leads recherchiert und bewertet, und den Sales Opportunity Agent, der offene Verkaufschancen verfolgt und auf Risiken hinweist. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt von Ihrer Lizenz, Ihrem Land und Ihrer Sprache ab.
Wenn Sie mit einem Standardvertriebsprozess und wenigen Anbindungen an andere Systeme starten, kann Ihr Team Dynamics 365 Sales innerhalb weniger Wochen nutzen. Individuelle Anforderungen, die Migration von Daten aus einem Altsystem, die ERP-Anbindung oder ein Rollout in mehreren Ländern verlängern die Einführung. Am meisten Zeit spart Klarheit vor dem Start: Wie funktioniert Ihr Vertriebsprozess und was muss das System leisten?
Ja. Dynamics 365 Sales bietet vorgefertigte Anbindungen an Business Central und Dynamics 365 Finance & Supply Chain und kann über APIs und Power Platform-Connectoren mit weiteren ERP-Systemen verbunden werden. In der Regel verwaltet Dynamics 365 Sales Kunden und Verkaufschancen, während das ERP Aufträge, Lieferungen und Rechnungen abbildet. Wo die vorhandenen Connectoren nicht ausreichen, entwickelt collana die passende Anbindung für Sie.
Salesforce bietet einen großen App-Marktplatz, Lizenzierung, Einführung und laufende Kosten sind jedoch häufig höher und komplexer. Dynamics 365 Sales stammt von Microsoft. Deshalb arbeiten Outlook, Teams, Excel, Power BI und LinkedIn von Beginn an damit zusammen, ohne dass Sie für zusätzliche Connectoren bezahlen müssen. Wenn Ihr Unternehmen bereits Microsoft 365 oder ein Dynamics 365 ERP nutzt, ist Dynamics 365 Sales in der Regel die einfachere und günstigere Wahl.
Sprechen wir über Ihre Vertriebsprozesse, Anforderungen und Ziele. In einem kurzen Erstgespräch zeigen wir Ihnen, welcher nächste Schritt für Ihr Unternehmen sinnvoll ist – unverbindlich.